Zvono obavijesti

Kratki sažetak

Zvono obavijesti u zaglavlju klijenta prikazuje grupirane obavijesti za neobrađene ulazne račune, izlazne račune i bankovne izvode. Broj na znački zbraja pendingCount iz grupa, a klik na stavku otvara odgovarajući drawer ili vodi na povezanu stranicu.

Najvažnije koristi:

• Korisnik vidi koliko dokumenata čeka obradu.
• Najnovije stavke prikazuju broj dokumenta, partnera, iznos i vrijeme.
• Klik vodi izravno na dokumente na čekanju ili bankovne izvode.

Kada koristiti ovu značajku

Koristite zvono obavijesti kada želite:

• provjeriti nove ulazne e-račune,
• provjeriti nove izlazne e-račune,
• otvoriti bankovne izvode koji čekaju povezivanje ili pregled.

Ova značajka je posebno korisna za:

• računovođe koje svakodnevno zaprimaju e-račune,
• korisnike koji prate email uvoz dokumenata,
• administratore koji žele brzo vidjeti stanje obrade.

Prije nego što počnete

Prije korištenja provjerite sljedeće:

• otvoren je klijent s valjanim clientID,
• odabrana je obračunska godina (yearID > 0),
• moduli i backend servisi za pending dokumente su dostupni.

Brzi početak

U ovom primjeru pokazujemo kako otvoriti najnoviji ulazni e-račun iz obavijesti.

1. Otvorite radni prostor klijenta.
2. Provjerite da je odabrana godina.
3. Kliknite ikonu zvona u zaglavlju.
4. U grupi Ulazni računi kliknite dokument.
5. Aplikacija otvara drawer dokumenata na čekanju i fokusira broj dokumenta.
6. Pregledajte dokument i nastavite obradu.

Nakon toga trebali biste vidjeti: drawer s neobrađenim ulaznim dokumentima.

Detaljne upute

Korak 1: Otvorite zvono

Klik na zvono otvara popover i ponovno dohvaća obavijesti. Dok se podaci učitavaju, prikazuje se spinner.

Primjer:

Ulazni računi: 3
Izlazni računi: 1
Bankovni izvodi: 2

Alt tekst: Zvono obavijesti s grupama Ulazni računi, Izlazni računi i Bankovni izvodi.

Korak 2: Pregledajte grupe

Svaka grupa prikazuje naziv, broj stavki i do pet najnovijih dokumenata prema pozivu iz frontenda. Ako grupa nema stavke, prikazuje se poruka poput Nema novih dokumenata.

Alt tekst: Popis najnovijih ulaznih računa u zvonu obavijesti.

Korak 3: Otvorite stavku ili pregledajte sve

Klik na URA ili IRA stavku otvara pending drawer s fokusom na dokument. Pregledaj sve za URA i IRA otvara drawer, a za bankovne izvode vodi na placanja.

Primjer iz prakse

Zamislimo da računovođa želi brzo obraditi nove e-račune za klijenta.

Scenarij:

• Korisnik: računovođa
• Cilj: pronaći najnovije dokumente bez ručnog ulaska u svaku knjigu
• Problem: dokumenti dolaze iz više izvora i mogu ostati neobrađeni
• Rješenje: zvono zbraja pending URA, pending IRA i pending bankovne izvode

Rezultat:

Korisnik može odmah otvoriti najvažnije stavke i smanjiti rizik da dokument ostane neobrađen.

Showcase: kako značajka izgleda u aplikaciji

Pregled zaslona

Što korisnik vidi:

• ikonu zvona,
• crvenu značku s ukupnim brojem,
• grupirane najnovije stavke.

Primjer konfiguracije

Preporučena konfiguracija za početnike:

Najčešće radnje

Kako otvoriti ulazni račun iz obavijesti

1. Kliknite zvono.
2. U grupi Ulazni računi kliknite dokument.
3. Obradite dokument u otvorenom draweru.

Kako otvoriti izlazni račun iz obavijesti

1. Kliknite zvono.
2. U grupi Izlazni računi kliknite dokument.
3. Pregledajte dokument u pending outgoing draweru.

Kako otvoriti bankovni izvod

1. Kliknite zvono.
2. Kliknite stavku u grupi Bankovni izvodi.
3. Ako postoji račun izvoda, aplikacija otvara /placanja s pendingExtractionAccountID; ako postoji event, otvara email ingestion.

Dobre prakse

Za najbolje rezultate:

• provjerite zvono nakon uvoza dokumenata,
• držite odabranu godinu prije otvaranja obavijesti,
• koristite Pregledaj sve kada ima više dokumenata,
• obradite stavke koje imaju status potreban za pregled.

Izbjegavajte:

• ignoriranje crvene značke na zvonu,
• rad u pogrešnoj godini,
• pretpostavku da obavijest automatski znači da je dokument knjižen.

Napredne mogućnosti

Ako trebate više kontrole, možete koristiti:

Generated pending APIs

URA i IRA summary koriste generirane klijente iz ura-pending-documents_client i ira-pending-documents_client s endpointima /books/ura/pending-documents/summary i /books/ira/pending-documents/summary.

Bankovni izvodi

Bankovni izvodi koriste custom endpoint /books/extractions/pending-summary s clientID, yearID i limit.

Realtime osvježavanje

Email ingestion realtime hook osvježava queryje i obavijesti kada se promijeni status obrade dokumenata.

Dozvole i pristup

Za korištenje ove značajke potrebne su sljedeće dozvole:

Ako ne vidite ovu značajku, moguće je da:

• nemate odgovarajuću dozvolu,
• značajka nije uključena u vašem paketu,
• administrator je ograničio pristup,
• integracija ili modul nije aktiviran.

Ograničenja

Trenutna ograničenja značajke:

• obavijesti se ne dohvaćaju bez valjanog klijenta i godine,
• popover prikazuje najnovije stavke, ne nužno sve dokumente,
• točna pravila sortiranja najnovijih stavki ovise o backend repositoryjima.

Rješavanje problema

Česta pitanja

Što znači broj na zvonu?

To je zbroj count vrijednosti svih prikazanih grupa. Ako je broj veći od 99, značka prikazuje 99+.

Zašto vidim samo nekoliko stavki?

Frontend za summary šalje limit: 5. Za veći pregled koristite Pregledaj sve ili povezane stranice.

Jesu li obavijesti isto što i knjiženi dokumenti?

Ne. Obavijesti prikazuju dokumente i izvode koji čekaju pregled ili obradu. Knjiženje se radi u povezanim modulima.

Povezane značajke

• Kontekst dokumenata na čekanju
• Zaglavlje klijenta i odabir godine
• Radni prostor klijenta

Sljedeći korak

Ako tek počinjete, preporučujemo da prvo napravite sljedeće:

1. Odaberite godinu.
2. Otvorite zvono.
3. Kliknite jednu testnu stavku ili Pregledaj sve.

Nakon toga možete prijeći na: Kontekst dokumenata na čekanju.