Popis klijenata

Kratki sažetak

Popis klijenata je tablica na stranici Poslovni klijenti. Prikazuje naziv, OIB, adresu, broj neobrađenih URA i IRA dokumenata, vrstu firme i gumb Otvori koji vodi na /client/:id/pocetna.

Najvažnije koristi:

• Ključni identifikacijski podaci klijenta vidljivi su u jednom retku.
• Pending bedževi pokazuju gdje postoje novi dokumenti.
• Otvaranje klijenta je dostupno iz zadnjeg stupca.

Kada koristiti ovu značajku

Koristite popis klijenata kada želite:

• brzo usporediti klijente po OIB-u i adresi,
• vidjeti koji klijent ima URA ili IRA dokumente na čekanju,
• otvoriti radni prostor klijenta.

Ova značajka je posebno korisna za:

• računovođe koje prioritiziraju klijente s novim dokumentima,
• administratore koji provjeravaju osnovne podatke,
• korisnike koji rade s većim brojem klijenata.

Prije nego što počnete

Prije korištenja provjerite sljedeće:

• lista klijenata je učitana s /clients,
• imate dozvolu za prikaz klijenata,
• filtri i paginacija ne skrivaju traženi zapis.

Brzi početak

U ovom primjeru pokazujemo kako otvoriti klijenta iz tablice.

1. Otvorite Poslovni klijenti.
2. Pronađite redak klijenta.
3. Provjerite OIB i adresu.
4. Pogledajte bedževe URA i IRA.
5. Kliknite gumb Otvori.
6. Radni prostor se otvara na početnoj stranici klijenta.

Nakon toga trebali biste vidjeti: `/client/:id/pocetna` za odabranog klijenta.

Detaljne upute

Korak 1: Pročitajte stupce

Tablica ima stupce Naziv, Oib, Adresa, Dokumenti, Vrsta i Otvori.

Primjer:

Naziv: Klijent d.o.o.
Dokumenti: URA: 2, IRA: 1

Alt tekst: Tablica klijenata s nazivom, OIB-om, adresom, dokumentima, vrstom i gumbom za otvaranje.

Korak 2: Tumačite dokumente

Ako postoje neobrađeni ulazni ili izlazni dokumenti, prikazuje se narančasti bedž URA ili IRA. Ako nema dokumenata, prikazuje se sivi bedž 0.

Alt tekst: Bedževi URA i IRA u stupcu Dokumenti tablice klijenata.

Korak 3: Otvorite klijenta

Kliknite ikonu u stupcu Otvori. Frontend poziva navigate(/client/${x.id}/pocetna).

Primjer iz prakse

Zamislimo da računovođa traži klijenta kojem je stiglo više ulaznih računa.

Scenarij:

• Korisnik: računovođa
• Cilj: otvoriti klijenta s novim URA dokumentima
• Problem: ne želi ulaziti u svaki klijent pojedinačno
• Rješenje: tablica prikazuje pending URA broj već na listi

Rezultat:

Korisnik prvo otvara klijenta s najvidljivijim neobrađenim dokumentima.

Showcase: kako značajka izgleda u aplikaciji

Pregled zaslona

Što korisnik vidi:

• osnovne podatke klijenta,
• pending dokumente,
• oznaku vrste firme,
• akciju otvaranja.

Primjer konfiguracije

Preporučena konfiguracija za početnike:

Najčešće radnje

Kako provjeriti adresu klijenta

1. Pronađite redak klijenta.
2. Pogledajte stupac Adresa.
3. Adresa se slaže iz ulice, broja, poštanskog broja i mjesta.

Kako vidjeti pending dokumente

1. Pogledajte stupac Dokumenti.
2. Narančasti bedževi označavaju URA ili IRA dokumente.
3. Sivi 0 znači da nema pending dokumenata prema listi.

Kako otvoriti radni prostor

1. U retku kliknite Otvori.
2. Pričekajte učitavanje klijenta.
3. Provjerite naziv u zaglavlju.

Dobre prakse

Za najbolje rezultate:

• provjerite OIB prije otvaranja klijenta sličnog naziva,
• koristite pending bedževe za dnevni prioritet,
• kombinirajte tablicu s pretragom i tipom firme,
• otvorite radni prostor samo za klijenta koji imate pravo obrađivati.

Izbjegavajte:

• zaključivati da nema posla ako ste na krivoj stranici paginacije,
• zanemariti filtere pri traženju klijenta,
• mijenjati URL ručno umjesto gumba Otvori.

Napredne mogućnosti

Ako trebate više kontrole, možete koristiti:

Pending brojači iz backend-a

PartialClient uključuje pendingIncomingDocumentsCount i pendingOutgoingDocumentsCount, koje backend računa iz integracijskih dokumenata u stanju pending.

Test ID-jevi

Tablica registrira test ID-jeve za tablicu, redak i gumb otvaranja. To koristi UI testovima, ne krajnjim korisnicima.

Preusmjeravanje po tipu organizacije

Za organizacije povezane s jednim klijentom, tablica može automatski navigirati na /client/{associatedClientID}/ura.

Dozvole i pristup

Za korištenje ove značajke potrebne su sljedeće dozvole:

Ako ne vidite ovu značajku, moguće je da:

• nemate odgovarajuću dozvolu,
• značajka nije uključena u vašem paketu,
• administrator je ograničio pristup,
• integracija ili modul nije aktiviran.

Ograničenja

Trenutna ograničenja značajke:

• tablica nema zasebnu akciju uređivanja u ovoj komponenti,
• pending brojevi ovise o integracijskim tablicama i stanju pending,
• nema praznog stanja posebno definiranog u ClientsTable.

Rješavanje problema

Česta pitanja

Što znači stupac Dokumenti?

Stupac prikazuje broj neobrađenih ulaznih i izlaznih dokumenata prema backend poljima pendingIncomingDocumentsCount i pendingOutgoingDocumentsCount.

Zašto ne vidim sve klijente?

Backend listu ograničava organizacijskim dozvolama korisnika i aktivnim filterima.

Mogu li iz tablice urediti klijenta?

Ne u ovoj komponenti. Tablica u ovom checklist itemu ima akciju otvaranja; uređivanje se radi kroz postavke klijenta u radnom prostoru.

Povezane značajke

• Poslovni klijenti
• Pretraga klijenata
• Radni prostor klijenta

Sljedeći korak

Ako tek počinjete, preporučujemo da prvo napravite sljedeće:

1. Sortirajte po nepregledanim dokumentima.
2. Otvorite redak s URA ili IRA bedžom.
3. Provjerite obavijesti u radnom prostoru.

Nakon toga možete prijeći na: Pretraga klijenata.