Poslovni klijenti

Kratki sažetak

Stranica Poslovni klijenti na ruti / početna je radna točka za računovodstvene organizacije. Prikazuje broj klijenata iz opće statistike, pretragu, gumb Dodaj, sortiranje, filter tipa firme, tablicu klijenata i paginaciju.

Najvažnije koristi:

• Omogućuje brz pronalazak i otvaranje klijenta.
• Prikazuje broj neobrađenih URA i IRA dokumenata po klijentu.
• Povezuje dodavanje klijenta s istim čarobnjakom koji koristi onboarding.

Kada koristiti ovu značajku

Koristite Poslovne klijente kada želite:

• pronaći klijenta po nazivu, vlasniku ili OIB-u,
• otvoriti radni prostor klijenta,
• dodati novog poslovnog klijenta u organizaciju.

Ova značajka je posebno korisna za:

• računovodstvene urede s više klijenata,
• administratore koji održavaju bazu klijenata,
• korisnike koji prvo žele vidjeti gdje ima neobrađenih dokumenata.

Prije nego što počnete

Prije korištenja provjerite sljedeće:

• prijavljeni ste i aplikacija može dohvatiti trenutnu organizaciju,
• imate pristup barem jednom klijentu ili pravo dodavanja klijenta,
• backend /clients i /data/presets endpointi rade za vaše okruženje.

Brzi početak

U ovom primjeru pokazujemo kako otvoriti klijenta.

1. Otvorite Poslovni klijenti.
2. Po potrebi upišite pojam u pretragu.
3. Po potrebi odaberite sortiranje ili tip firme.
4. U tablici pronađite klijenta.
5. Kliknite gumb Otvori.
6. Provjerite da se otvorio radni prostor klijenta.

Nakon toga trebali biste vidjeti: radni prostor odabranog klijenta.

Detaljne upute

Korak 1: Pregledajte broj klijenata

Na vrhu stranice prikazuje se oznaka s ukupnim brojem klijenata iz useGetGeneralStatistics.

Primjer:

42 klijenata

Alt tekst: Stranica Poslovni klijenti s oznakom ukupnog broja klijenata.

Korak 2: Filtrirajte i sortirajte

Pretraga se šalje s debounceom od 200 ms. Sortiranje podržava Nepregledani dokumenti i Naziv klijenta, a tip firme koristi CompanyType enum.

Alt tekst: Kontrole za pretragu, sortiranje i filtriranje poslovnih klijenata.

Korak 3: Otvorite ili dodajte klijenta

Tablica prikazuje klijente, a gumb Dodaj otvara modal s čarobnjakom za kreiranje klijenta.

Primjer iz prakse

Zamislimo da računovođa ujutro želi prvo obraditi klijente s najviše neobrađenih dokumenata.

Scenarij:

• Korisnik: računovođa
• Cilj: pronaći klijente s najviše pending dokumenata
• Problem: ručno otvaranje svakog klijenta troši vrijeme
• Rješenje: početno sortiranje koristi ukupni broj pending URA i IRA dokumenata

Rezultat:

Računovođa može prioritetno otvoriti klijente gdje postoji najviše dokumentacije za pregled.

Showcase: kako značajka izgleda u aplikaciji

Pregled zaslona

Što korisnik vidi:

• broj klijenata,
• pretragu i filtere,
• gumb za dodavanje,
• tablicu i paginaciju.

Primjer konfiguracije

Preporučena konfiguracija za početnike:

Najčešće radnje

Kako pronaći klijenta

1. Upišite dio naziva, OIB-a ili imena vlasnika.
2. Pričekajte kratko da se pretraga primijeni.
3. Otvorite rezultat iz tablice.

Kako promijeniti prioritet prikaza

1. Otvorite combobox Sortiranje.
2. Odaberite Nepregledani dokumenti ili Naziv klijenta.
3. Paginacija se vraća na prvu stranicu.

Kako dodati novog klijenta

1. Kliknite Dodaj.
2. Ispunite čarobnjak za klijenta.
3. Nakon uspjeha popis klijenata se osvježava.

Dobre prakse

Za najbolje rezultate:

• koristite sortiranje po nepregledanim dokumentima za dnevni rad,
• koristite filter tipa firme kada radite samo s obrtima ili poduzećima,
• provjerite bedževe URA i IRA prije otvaranja klijenta,
• dodavanje klijenta završite s bankovnim računom i kontaktom ako ih imate.

Izbjegavajte:

• stvaranje duplikata klijenta bez provjere OIB-a,
• filtriranje po tipu firme ako niste sigurni u klasifikaciju,
• otvaranje klijenta bez provjere pending bedževa kada tražite dokumente.

Napredne mogućnosti

Ako trebate više kontrole, možete koristiti:

Organizacijske dozvole klijenata

Backend za /clients dohvaća dozvole korisnika po klijentu i ograničava listu ako korisnik nema pristup svim klijentima.

Preusmjeravanje za poslovne organizacije

Za organizacije tipa FIRMA ili PAUSALNI_OBRT, frontend preusmjerava na povezani associatedClientID.

Pending brojači

Backend računa pending ulazne i izlazne dokumente iz tablica integracijskih dokumenata u stanju pending.

Dozvole i pristup

Za korištenje ove značajke potrebne su sljedeće dozvole:

Ako ne vidite ovu značajku, moguće je da:

• nemate odgovarajuću dozvolu,
• značajka nije uključena u vašem paketu,
• administrator je ograničio pristup,
• integracija ili modul nije aktiviran.

Ograničenja

Trenutna ograničenja značajke:

• frontend koristi 10 klijenata po stranici,
• backend validacija pretrage ograničava pojam na najviše 20 znakova,
• točna pravila prava za dodavanje klijenta nisu dokaziva iz ove stranice.

Rješavanje problema

Česta pitanja

Zašto su klijenti početno sortirani po dokumentima?

Frontend kao početnu vrijednost koristi pending_documents_total, a backend također koristi isti zadani sort kada nema pretrage.

Koliko klijenata se prikazuje po stranici?

Kod šalje perPage: 10 prema /clients. Paginacija se prikazuje na dnu stranice.

Mogu li dodati klijenta s ove stranice?

Da. Gumb Dodaj otvara modal s čarobnjakom za kreiranje klijenta.

Povezane značajke

• Popis klijenata
• Pretraga klijenata
• Dodavanje klijenta

Sljedeći korak

Ako tek počinjete, preporučujemo da prvo napravite sljedeće:

1. Otvorite popis klijenata.
2. Isprobajte pretragu po OIB-u.
3. Otvorite klijenta s pending bedžom.

Nakon toga možete prijeći na: Popis klijenata.