Postavljanje mog klijenta

Kratki sažetak

Postavljanje mog klijenta je ruta /my-client za organizacije koje još nemaju associatedClientID. Stranica prikazuje upozorenje i full-page CreateClientWizard koji šalje assignToOrganisation: true.

Najvažnije koristi:

• Novi korisnik može unijeti podatke svoje organizacije prije nastavka rada.
• Backend može povezati kreiranog klijenta s trenutnom organizacijom.
• Nakon uspjeha aplikacija se ponovno učitava i guard može preusmjeriti na klijenta.

Kada koristiti ovu značajku

Koristite postavljanje mog klijenta kada želite:

• dovršiti onboarding organizacije,
• kreirati klijenta koji predstavlja vašu firmu ili obrt,
• riješiti stanje u kojem organizacija nema povezani klijent.

Ova značajka je posebno korisna za:

• vlasnike poslovanja koji prvi put ulaze u aplikaciju,
• administratore novih organizacija,
• podršku koja pomaže korisniku završiti početno postavljanje.

Prije nego što počnete

Prije korištenja provjerite sljedeće:

• prijavljeni ste u organizaciju,
• organizacija nema associatedClientID,
• imate podatke o vlastitoj organizaciji.

Brzi početak

U ovom primjeru pokazujemo kako završiti setup vlastitog klijenta.

1. Otvorite aplikaciju.
2. Ako organizacija nema klijenta, aplikacija vas vodi na /my-client.
3. Pročitajte poruku upozorenja.
4. Ispunite čarobnjak.
5. Kliknite Spremi.
6. Pričekajte ponovno učitavanje aplikacije.

Nakon toga trebali biste vidjeti: povezani klijent organizacije ili preusmjeravanje na njegovu početnu stranicu.

Detaljne upute

Korak 1: Otvorite setup stranicu

Stranica je skrivena od glavne navigacije (hideNav: true) i prikazuje samo alert i full-page wizard.

Primjer:

/my-client

Alt tekst: Stranica za postavljanje mog klijenta s upozorenjem i čarobnjakom.

Korak 2: Unesite podatke organizacije

Upozorenje kaže da treba unijeti podatke o organizaciji kako biste mogli nastaviti koristiti aplikaciju. Čarobnjak koristi iste korake kao kreiranje klijenta.

Alt tekst: Čarobnjak za unos podataka organizacije na stranici my-client.

Korak 3: Spremite i pričekajte reload

onSuccess poziva window.location.reload(). Backend, ako je assignToOrganisation true, povezuje klijenta s organizacijom.

Primjer iz prakse

Zamislimo da vlasnik obrta prvi put otvara aplikaciju.

Scenarij:

• Korisnik: vlasnik obrta
• Cilj: početi koristiti aplikaciju za vlastiti obrt
• Problem: organizacija još nema povezanog klijenta
• Rješenje: /my-client traži podatke i kreira povezani klijent

Rezultat:

Nakon spremanja, organizacija dobiva klijenta i korisnik može nastaviti u radni prostor.

Showcase: kako značajka izgleda u aplikaciji

Pregled zaslona

Što korisnik vidi:

• informativni alert,
• formu preko širine stranice,
• korake osnovnih podataka, računa i kontakata.

Primjer konfiguracije

Preporučena konfiguracija za početnike:

Najčešće radnje

Kako doći do setup stranice

1. Prijavite se.
2. Ako nema povezanog klijenta, guard vas vodi na /my-client.
3. Ako već postoji klijent, guard može vratiti na /client/:id/pocetna.

Kako spremiti vlastitog klijenta

1. Ispunite sva tri koraka.
2. Kliknite Spremi.
3. Pričekajte reload.

Kako nastaviti nakon setupa

1. Nakon reloada aplikacija dohvaća trenutnu organizaciju.
2. Ako je associatedClientID postavljen, vodi na početnu stranicu klijenta.
3. Provjerite naziv klijenta u zaglavlju.

Dobre prakse

Za najbolje rezultate:

• unosite podatke točno kako su u službenim registrima,
• koristite javni registar za automatsko popunjavanje,
• dodajte kontakt i bankovni račun ako ih imate,
• ne prekidajte reload nakon spremanja.

Izbjegavajte:

• unos tuđeg klijenta kao vlastite organizacije,
• ručno zaobilaženje /my-client kada nema povezanog klijenta,
• zatvaranje stranice prije završetka spremanja.

Napredne mogućnosti

Ako trebate više kontrole, možete koristiti:

Guard za missing client

CheckMissingOrganisationClient preusmjerava na /my-client kada je associatedClientID === null.

Assign to organisation

Full-page wizard šalje assignToOrganisation: true, a backend poziva AssignClient za trenutnu organizaciju.

Povratno preusmjeravanje

Ako korisnik ode na /my-client, a organizacija već ima klijenta, guard vodi na /client/{associatedClientID}/pocetna.

Dozvole i pristup

Za korištenje ove značajke potrebne su sljedeće dozvole:

Ako ne vidite ovu značajku, moguće je da:

• nemate odgovarajuću dozvolu,
• značajka nije uključena u vašem paketu,
• administrator je ograničio pristup,
• integracija ili modul nije aktiviran.

Ograničenja

Trenutna ograničenja značajke:

• stranica nema vlastitu navigaciju,
• uspjeh pokreće reload umjesto prikaza detaljne potvrde,
• detaljne poruke validacije ovise o čarobnjaku i backend odgovoru.

Rješavanje problema

Česta pitanja

Tko vidi /my-client?

Korisnici čija trenutna organizacija nema povezani associatedClientID, prema guard komponenti.

Je li ovo isto kao dodavanje klijenta iz popisa?

Koristi isti čarobnjak, ali full-page tok šalje assignToOrganisation: true i povezuje klijenta s organizacijom.

Što ako sam računovodstveni ured s više klijenata?

Ova stranica je namijenjena missing-client setupu. Za redovno dodavanje poslovnih klijenata koristite Dodaj na popisu klijenata.

Povezane značajke

• Full-page čarobnjak za kreiranje klijenta
• Čarobnjak za kreiranje klijenta
• Radni prostor klijenta

Sljedeći korak

Ako tek počinjete, preporučujemo da prvo napravite sljedeće:

1. Pripremite OIB i adresu organizacije.
2. Ispunite čarobnjak na /my-client.
3. Nakon reloada provjerite početnu stranicu klijenta.

Nakon toga možete prijeći na: Radni prostor klijenta.