Zaglavlje klijenta i odabir godine

Kratki sažetak

Zaglavlje klijenta nalazi se na vrhu radnog prostora i prikazuje naziv klijenta, trenutačnu stavku navigacije, link na dokumentaciju, prijavu problema, obavijesti, povratak na početnu stranicu, odabir godine i korisnički izbornik. Odabir godine je ključan jer se obavijesti i većina modula učitavaju za odabranu obračunsku godinu.

Najvažnije koristi:

• Korisnik uvijek vidi u kojem je klijentu i modulu.
• Godina je dostupna iz globalnog zaglavlja.
• Obavijesti i prijava problema dostupne su bez napuštanja modula.

Kada koristiti ovu značajku

Koristite zaglavlje klijenta kada želite:

• provjeriti jeste li u ispravnom klijentu,
• promijeniti ili provjeriti obračunsku godinu,
• otvoriti dokumentaciju ili poslati prijavu problema,
• otvoriti obavijesti ili korisnički izbornik.

Ova značajka je posebno korisna za:

• računovođe koje često mijenjaju klijente i godine,
• administratore koji prijavljuju greške s kontekstom organizacije i klijenta,
• vlasnike poslovanja koji trebaju brzi povratak na početnu stranicu.

Prije nego što počnete

Prije korištenja provjerite sljedeće:

• klijent je učitan kroz /clients/:id,
• postoji odabrana godina ako radite u knjigama ili obavijestima,
• korisnik je prijavljen kako bi Sentry prijava problema mogla popuniti ime i email.

Brzi početak

U ovom primjeru pokazujemo kako provjeriti kontekst rada prije knjiženja.

1. Otvorite radni prostor klijenta.
2. U breadcrumbu provjerite naziv klijenta.
3. Provjerite naziv trenutnog modula.
4. Otvorite kontrolu Obračunska godina.
5. Odaberite ispravnu godinu ako je potrebno.
6. Nastavite rad u modulu.

Nakon toga trebali biste vidjeti: ispravan naziv klijenta i odabranu obračunsku godinu.

Detaljne upute

Korak 1: Provjerite breadcrumb

Zaglavlje prikazuje naziv klijenta i naziv trenutne stavke iz navItemsMap. Time korisnik vidi poslovni kontekst bez otvaranja bočne navigacije.

Primjer:

Klijent d.o.o. > Knjige URA

Alt tekst: Zaglavlje klijenta s nazivom klijenta i trenutnim modulom u breadcrumbu.

Korak 2: Koristite globalne akcije

Na desktopu se prikazuju Dokumentacija i Prijava problema. Prijava problema otvara Sentry feedback obrazac i dodaje kontekst korisnika, organizacije i klijenta kada je dostupan.

Alt tekst: Gumbi za dokumentaciju i prijavu problema u zaglavlju radnog prostora.

Korak 3: Provjerite godinu i obavijesti

Desno se prikazuju obrade dokumenata, zvono obavijesti, povratak na početnu, odabir godine i korisnički izbornik. Obavijesti se ponovno dohvaćaju kada otvorite zvono.

Primjer iz prakse

Zamislimo da računovođa treba prijaviti problem s uvozom dokumenta.

Scenarij:

• Korisnik: računovođa
• Cilj: poslati prijavu s kontekstom klijenta
• Problem: ručno opisivanje organizacije i klijenta oduzima vrijeme
• Rješenje: zaglavlje otvara Sentry feedback obrazac i dodaje poznate podatke korisnika, organizacije i klijenta

Rezultat:

Podrška dobiva bolji tehnički kontekst, a korisnik ne mora ručno prepisivati sve podatke.

Showcase: kako značajka izgleda u aplikaciji

Pregled zaslona

Što korisnik vidi:

• breadcrumb s klijentom i modulom,
• dokumentaciju i prijavu problema,
• obavijesti, početnu stranicu, godinu i profil.

Primjer konfiguracije

Preporučena konfiguracija za početnike:

Najčešće radnje

Kako otvoriti dokumentaciju

1. U zaglavlju kliknite Dokumentacija.
2. Otvara se web dokumentacija.
3. Vratite se u aplikaciju kada završite.

Kako prijaviti problem

1. Kliknite Prijava problema.
2. Provjerite popunjeno ime i email ako su dostupni.
3. Opišite problem i pošaljite obrazac.

Kako se vratiti na početnu stranicu

1. Kliknite ikonu kuće u desnom dijelu zaglavlja.
2. Aplikacija navigira na /.
3. Odaberite drugog klijenta ili nastavite s radom.

Dobre prakse

Za najbolje rezultate:

• prije unosa dokumenata provjerite breadcrumb i godinu,
• prijavu problema šaljite iz klijenta u kojem se problem dogodio,
• obavijesti otvarajte nakon promjena u e-računima ili email uvozu,
• na mobilnom koristite ikonu menija za otvaranje bočne navigacije.

Izbjegavajte:

• prijavu problema iz krivog klijenta,
• rad u knjigama bez provjere godine,
• pretpostavku da dokumentacija opisuje još nedokumentirane interne tokove.

Napredne mogućnosti

Ako trebate više kontrole, možete koristiti:

Sentry feedback kontekst

Kod postavlja korisnika, organizaciju i klijenta u Sentry kontekst prije otvaranja obrasca, ako su podaci dostupni.

Praćenje otvaranja dokumentacije

U okruženjima koja nisu development klik na dokumentaciju šalje Amplitude događaj Open Documentation kada postoji valjan korisnički ID.

Realtime email ingestion

Zaglavlje koristi realtime pretplatu za email ingestion i može osvježiti obavijesti kada se promijeni status obrade.

Dozvole i pristup

Za korištenje ove značajke potrebne su sljedeće dozvole:

Ako ne vidite ovu značajku, moguće je da:

• nemate odgovarajuću dozvolu,
• značajka nije uključena u vašem paketu,
• administrator je ograničio pristup,
• integracija ili modul nije aktiviran.

Ograničenja

Trenutna ograničenja značajke:

• breadcrumb koristi mapu navigacijskih stavki i može biti prazan za nemapirane rute,
• dokumentacijski link ovisi o REACT_APP_WEB_URL,
• pravila promjene godine nalaze se u komponenti ClientYearSettings, koja nije dio ove checklist stavke.

Rješavanje problema

Česta pitanja

Zašto ne vidim gumbe Dokumentacija i Prijava problema na malom ekranu?

Kod ih prikazuje tek na lg breakpointu. Na manjim ekranima prostor se čuva za navigaciju, obavijesti, godinu i profil.

Što se šalje uz prijavu problema?

Kod postavlja dostupne podatke o korisniku, organizaciji i klijentu u Sentry kontekst. Točan sadržaj poslane prijave ovisi o Sentry integraciji.

Je li odabir godine isti u svim modulima?

Godina se čita iz zajedničkog stanja klijenta i koristi se u globalnim obavijestima. Pojedini moduli mogu imati dodatna pravila koja treba dokumentirati zasebno.

Povezane značajke

• Radni prostor klijenta
• Obavijesti
• Korisnički izbornik

Sljedeći korak

Ako tek počinjete, preporučujemo da prvo napravite sljedeće:

1. Otvorite klijenta i provjerite breadcrumb.
2. Provjerite obračunsku godinu.
3. Otvorite obavijesti i korisnički izbornik.

Nakon toga možete prijeći na: Obavijesti.