Sortiranje klijenata

Kratki sažetak

Sortiranje klijenata omogućuje promjenu redoslijeda liste na stranici Poslovni klijenti. Frontend nudi opcije Nepregledani dokumenti i Naziv klijenta, a backend podržava sort polja pending_documents_total, name i id.

Najvažnije koristi:

• Klijenti s najviše pending dokumenata mogu biti na vrhu.
• Abecedni pregled olakšava administrativno traženje.
• Promjena sortiranja vraća paginaciju na prvu stranicu.

Kada koristiti ovu značajku

Koristite sortiranje klijenata kada želite:

• prioritizirati klijente s neobrađenim dokumentima,
• pregledati klijente abecedno,
• kombinirati redoslijed s pretragom ili filterom tipa firme.

Ova značajka je posebno korisna za:

• računovođe koje organiziraju dnevni rad,
• administratore koji provjeravaju bazu klijenata,
• vlasnike koji žele jednostavan abecedni pregled.

Prije nego što počnete

Prije korištenja provjerite sljedeće:

• otvorena je stranica Poslovni klijenti,
• lista klijenata je učitana,
• razumijete da sortiranje radi nad filtriranim rezultatima.

Brzi početak

U ovom primjeru pokazujemo kako sortirati po nazivu.

1. Otvorite Poslovni klijenti.
2. Kliknite combobox Sortiranje.
3. Odaberite Naziv klijenta.
4. Paginacija se vraća na stranicu 1.
5. Pregledajte abecedni popis.
6. Otvorite željenog klijenta.

Nakon toga trebali biste vidjeti: klijente sortirane po nazivu uzlazno.

Detaljne upute

Korak 1: Odaberite kriterij

Combobox koristi opcije pending_documents_total i name. Zadana vrijednost u frontend stanju je pending_documents_total.

Primjer:

Sortiranje: Nepregledani dokumenti

Alt tekst: Otvoren izbornik sortiranja s opcijama Nepregledani dokumenti i Naziv klijenta.

Korak 2: Pregledajte rezultat

Za nepregledane dokumente backend računa zbroj pending ulaznih i izlaznih dokumenata. Za naziv se koristi name.

Alt tekst: Tablica klijenata poredana prema broju neobrađenih dokumenata.

Korak 3: Kombinirajte s filterima

Sortiranje se šalje zajedno s pretragom, tipom firme i paginacijom. Kada promijenite kriterij, frontend poziva paginator.setPage(1).

Primjer iz prakse

Zamislimo da računovođa želi prvo obraditi klijente s najviše pristiglih računa.

Scenarij:

• Korisnik: računovođa
• Cilj: odrediti dnevni prioritet
• Problem: abecedni red ne pokazuje gdje ima najviše posla
• Rješenje: sortira po Nepregledani dokumenti

Rezultat:

Klijenti s najviše pending URA i IRA dokumenata dolaze na vrh liste.

Showcase: kako značajka izgleda u aplikaciji

Pregled zaslona

Što korisnik vidi:

• combobox za sortiranje,
• aktivni kriterij,
• tablicu koja se osvježava prema kriteriju.

Primjer konfiguracije

Preporučena konfiguracija za početnike:

Najčešće radnje

Kako sortirati po dokumentima

1. Otvorite Sortiranje.
2. Odaberite Nepregledani dokumenti.
3. Pregledajte klijente s URA/IRA bedževima pri vrhu.

Kako sortirati po nazivu

1. Otvorite Sortiranje.
2. Odaberite Naziv klijenta.
3. Pregledajte abecedni popis.

Kako resetirati pregled

1. Očistite pretragu i filter tipa firme.
2. Odaberite željeni kriterij sortiranja.
3. Vratite se na prvu stranicu ako je potrebno.

Dobre prakse

Za najbolje rezultate:

• koristite dokumente za operativni rad,
• koristite naziv za administrativne provjere,
• nakon promjene sortiranja provjerite prvu stranicu,
• nemojte miješati zaključke iz sortiranja s pravima pristupa.

Izbjegavajte:

• traženje svih klijenata dok je filter tipa firme aktivan,
• zaključivanje da nema dokumenata samo iz abecednog redoslijeda,
• ručno mijenjanje URL parametara za sort.

Napredne mogućnosti

Ako trebate više kontrole, možete koristiti:

Backend field map

Repository dopušta sortiranje po id, name i pending_documents_total. Frontend za korisnike izlaže dvije opcije.

Zadani backend sort

Ako nema pretrage, backend zadano koristi pending_documents_total DESC. Ako postoji pretraga, koristi naziv kao pomoćni poredak.

Sort s pretragom

Pretraga može dodati prefix order po nazivu prije standardnog sortiranja, što poboljšava relevantnost rezultata.

Dozvole i pristup

Za korištenje ove značajke potrebne su sljedeće dozvole:

Ako ne vidite ovu značajku, moguće je da:

• nemate odgovarajuću dozvolu,
• značajka nije uključena u vašem paketu,
• administrator je ograničio pristup,
• integracija ili modul nije aktiviran.

Ograničenja

Trenutna ograničenja značajke:

• korisničko sučelje izlaže samo dva kriterija,
• nema ručnog odabira smjera sortiranja u UI-ju,
• pending zbroj ovisi o dostupnosti integracijskih podataka.

Rješavanje problema

Česta pitanja

Koji je zadani sort?

Frontend početno postavlja Nepregledani dokumenti, a backend bez pretrage također koristi pending_documents_total DESC.

Mogu li sortirati silazno po nazivu?

Ne kroz pregledani UI. Kod za naziv šalje asc.

Što ulazi u nepregledane dokumente?

Backend zbraja pending ulazne i izlazne integracijske dokumente za klijenta.

Povezane značajke

• Poslovni klijenti
• Popis klijenata
• Pretraga klijenata

Sljedeći korak

Ako tek počinjete, preporučujemo da prvo napravite sljedeće:

1. Sortirajte po dokumentima.
2. Sortirajte po nazivu.
3. Usporedite kako se mijenja prva stranica.

Nakon toga možete prijeći na: Filter tipa firme.