Radni prostor klijenta

Kratki sažetak

Radni prostor klijenta je glavni ekran za rad na odabranom poslovnom klijentu na ruti /client/:id/*. U njemu korisnik vidi bočnu navigaciju, zaglavlje s nazivom klijenta, odabranu obračunsku godinu, obavijesti i sadržaj trenutno otvorenog modula.

Najvažnije koristi:

• Svi moduli klijenta nalaze se u jednom dosljednom rasporedu.
• Aplikacija automatski postavlja obračunsku godinu kada klijent ima godine.
• Ako organizacija nema aktivirane module, korisnik vidi poruku da račun još nije aktiviran.

Kada koristiti ovu značajku

Koristite radni prostor klijenta kada želite:

• otvoriti knjige, komitente, plaće, maloprodaju ili imovinu za određenog klijenta,
• raditi u istoj obračunskoj godini kroz više modula,
• brzo provjeriti obavijesti i pristupiti postavkama klijenta.

Ova značajka je posebno korisna za:

• računovođe koje rade s više poslovnih klijenata,
• administratore koji provjeravaju aktivirane module organizacije,
• vlasnike poslovanja koji imaju jedan povezani klijent.

Prije nego što počnete

Prije korištenja provjerite sljedeće:

• prijavljeni ste u aplikaciju i imate pristup organizaciji,
• klijent postoji u organizaciji i dostupan vam je kroz dozvole,
• klijent ima barem jednu obračunsku godinu ako želite otvoriti operativne module.

Brzi početak

U ovom primjeru pokazujemo kako otvoriti radni prostor klijenta iz popisa poslovnih klijenata.

1. Otvorite Poslovni klijenti.
2. U tablici pronađite željenog klijenta.
3. Kliknite Otvori.
4. Pričekajte da se učita radni prostor klijenta.
5. Provjerite naziv klijenta u zaglavlju.
6. Provjerite odabranu godinu u kontroli Obračunska godina.

Nakon toga trebali biste vidjeti: bočnu navigaciju, zaglavlje klijenta i početni sadržaj klijenta.

Detaljne upute

Korak 1: Otvorite klijenta

Iz popisa klijenata kliknite gumb za otvaranje. Aplikacija vodi na /client/:id/pocetna, a radni prostor se učitava kroz ClientLayout.

Primjer:

/client/123/pocetna

Alt tekst: Radni prostor klijenta s bočnom navigacijom, zaglavljem i početnom stranicom.

Korak 2: Provjerite godinu

Ako URL nema year parametar, aplikacija uzima spremljenu godinu za tog klijenta ili najnoviju godinu iz popisa obračunskih godina. Godina se sprema u lokalno stanje pod ključem clients-year-storage.

Alt tekst: Odabir obračunske godine u zaglavlju radnog prostora klijenta.

Korak 3: Odaberite modul

Koristite primarnu i sekundarnu bočnu navigaciju za prelazak u modul. Modul se prikazuje u desnom dijelu ekrana kroz aplikacijski Outlet.

Primjer iz prakse

Zamislimo da računovođa želi pregledati ulazne račune za klijenta koji ima više obračunskih godina.

Scenarij:

• Korisnik: računovođa
• Cilj: otvoriti URA knjigu za točnog klijenta i godinu
• Problem: rad u krivoj godini može dovesti do pogrešnog unosa
• Rješenje: radni prostor najprije učitava klijenta, postavlja godinu i tek zatim prikazuje modul

Rezultat:

Korisnik dobiva stabilan kontekst rada: odabrani klijent, odabrana godina i navigacija prema modulima koji su aktivirani u organizaciji.

Showcase: kako značajka izgleda u aplikaciji

Pregled zaslona

Što korisnik vidi:

• primarnu bočnu navigaciju s grupama modula,
• sekundarnu navigaciju s poveznicama unutar odabrane grupe,
• zaglavlje s nazivom klijenta, obavijestima, godinom i korisničkim izbornikom.

Primjer konfiguracije

Preporučena konfiguracija za početnike:

Najčešće radnje

Kako otvoriti početnu stranicu klijenta

1. Otvorite klijenta iz tablice.
2. Ako ste već u klijentu, kliknite naziv klijenta u bočnoj navigaciji.
3. Provjerite da je ruta završila na pocetna.

Kako promijeniti modul

1. Kliknite grupu u primarnoj navigaciji.
2. U sekundarnoj navigaciji kliknite željeni modul.
3. Ako je modul zaključan, provjerite aktivirane značajke organizacije.

Kako se vratiti na popis klijenata

1. U bočnoj navigaciji kliknite Povratak ako je prikazan.
2. Ili u zaglavlju kliknite ikonu početne stranice.
3. Aplikacija vas vraća na /.

Dobre prakse

Za najbolje rezultate:

• prije unosa dokumenata provjerite naziv klijenta u zaglavlju,
• provjerite godinu prije rada u knjigama,
• koristite obavijesti za neobrađene e-račune i bankovne izvode,
• zaključane module tretirajte kao signal za provjeru pretplate ili demo statusa.

Izbjegavajte:

• otvaranje modula prije provjere godine,
• ručno mijenjanje URL-a bez provjere klijenta,
• pretpostavku da prikazani modul znači da je poslovno aktiviran za sve organizacije.

Napredne mogućnosti

Ako trebate više kontrole, možete koristiti:

URL s godinom

Radni prostor postavlja year parametar kada je godina poznata. [POTREBNO DOPUNITI] treba potvrditi sva pravila sinkronizacije između URL-a i lokalnog stanja.

Demo organizacije

Kod tretira demo organizacije kao organizacije s dostupnim modulima. Poslovno pravilo za uključivanje demo načina nije dokazano u ovom dijelu koda.

Neaktivirani račun

Ako organizacija nije demo i nema nijednu značajku, sadržaj modula se zamjenjuje porukom da će račun uskoro biti aktiviran.

Dozvole i pristup

Za korištenje ove značajke potrebne su sljedeće dozvole:

Ako ne vidite ovu značajku, moguće je da:

• nemate odgovarajuću dozvolu,
• značajka nije uključena u vašem paketu,
• administrator je ograničio pristup,
• integracija ili modul nije aktiviran.

Ograničenja

Trenutna ograničenja značajke:

• bez odabrane godine prikazuje se učitavanje umjesto modula,
• poslovno pravilo za organizacije bez modula prikazuje samo opću poruku aktivacije,
• detalji dozvola po pojedinom modulu ovise o zasebnim rutama i nisu u potpunosti vidljivi iz shell koda.

Rješavanje problema

Česta pitanja

Zašto se godina automatski postavlja?

Aplikacija pokušava izbjeći rad bez godine. Ako godina nije u URL-u, koristi spremljenu godinu za klijenta ili najnoviju dostupnu godinu iz klijenta.

Zašto neki moduli nisu dostupni?

Navigacija i zaštićene rute koriste značajke organizacije. Ako modul nije kupljen i organizacija nije demo, modul može biti zaključan ili korisnik može biti vraćen na početnu stranicu klijenta.

Mogu li otvoriti radni prostor bez klijenta?

Ne. useGetClientID očekuje id parametar rute i baca grešku ako se koristi izvan klijentskog konteksta.

Povezane značajke

• Primarna bočna navigacija
• Zaglavlje klijenta i odabir godine
• Obavijesti

Sljedeći korak

Ako tek počinjete, preporučujemo da prvo napravite sljedeće:

1. Otvorite popis poslovnih klijenata.
2. Otvorite jednog klijenta i provjerite godinu.
3. Pregledajte dostupne grupe u bočnoj navigaciji.

Nakon toga možete prijeći na: Popis klijenata.